Hör auf zu hoffen. Fang an zu steuern.
Verwandle brachliegende Daten in wiederkehrenden Ertrag und exzellente Kundenbeziehungen. Ohne Kaltakquise, ohne Bauchgefühl.
Bekannt aus
Die meisten Makler verwalten Bestände. Die Top 1% managen ihren Kern-Vermögenswert.
Du weißt, dass in deinem Bestand Umsatz liegt. Aber ohne das richtige System bleibt Bestandskunde-Management ein reines Glücksspiel.
- Handelt nach Bauchgefühl und hofft auf Rücklauf.
- Schickt plumpe "Kampagnen" raus, die wie Werbung wirken.
- Erzielt bestenfalls einen einmaligen Umsatz.
- Hat Angst, den Kunden zu "nerven".
- Steuert nach Zahlen und klaren KPIs.
- Löst Service-Impulse aus, für die der Kunde dankbar ist.
- Sorgt für eine dauerhafte Aufwertung des Unternehmenswerts.
- Wird vom Kunden als Premium-Dienstleister wahrgenommen.
- Kunden bedanken sich für den Anruf und den proaktiven Kontakt.
Bestands-Optimierung
Systematische Impulse statt Zufallstreffer.
Sieh dir an, wie wir aus einem statischen Bestandsdatum einen interaktiven Service-Prozess machen. Hier sind drei echte Kampagnen (“Blueprints”), die du sofort nutzen kannst.
48,2%
Besuchsrate
Der Auslöser
Die jährliche Beitragsanpassung der GKV. Ein Thema, das Kunden stresst.
Der Bestands-Ansatz
Statt nur zu informieren ("Es wird teurer"), geben wir ein Werkzeug an die Hand. Der Kunde prüft auf seiner personalisierten Seite selbst, was die Erhöhung für sein Netto bedeutet.
48,2%
Besuchsrate
Fast jeder Zweite interagiert mit dem Service.
22,2%
Aktionsrate
Über 20% der Nutzer nehmen Kontakt auf.
Das Ergebnis
Automatische Leads für Zusatzversicherungen oder Kassenwechsel, ohne Kaltakquise.
So funktioniert die Bestands-Steuerung in der Praxis
Drei Schritte, ein System. Dein Bestand wird nicht mehr "bearbeitet" – er wird systematisch entwickelt.
Die Bestandsanalyse
Potenziale erkennenDein Maklerverwaltungsprogramm (MVP) wird mit dem Bestands-Manager verbunden. Wir analysieren deinen gesamten Bestand und arbeiten systematisch die Potenziale heraus: Welche Kunden haben Lücken? Wo schlummern Cross-Selling-Chancen? Welche Verträge sind reif für ein Upgrade?
- Automatischer Datenabgleich mit deinem MVP – kein manueller Import.
- Identifikation von Unterversicherungen, auslaufenden Verträgen und fehlenden Sparten.
- Priorisierung nach Ertragspotenzial – du startest dort, wo es sich am meisten lohnt.
Die anlassoptimierte Ansprache
Relevante Service-ImpulseStatt Massen-Mailings verschickt das System personalisierte Nachrichten, die auf echten Anlässen basieren. Der Kunde erhält keine Werbung, sondern einen relevanten Service-Impuls.
"Hallo Herr Müller, wollen Sie mal wieder über Versicherungen reden?" – Ignoriert.
"Herr Müller, die GKV erhöht Ihren Beitrag um 47 €/Monat. Hier ist Ihr persönlicher Check-Up." – Geöffnet, geklickt, Termin.
GKV-Beitrags-Wächter
Bei jährlicher Beitragsanpassung
Neuwert-Retter Hausrat
Bei Unterversicherung durch Inflation
360°-Absicherungs-Radar
Visualisiert Deckungslücken
Die Veredelung
Kunde interagiert mit dem ServiceDer Kunde interagiert mit Services, die in erster Linie echten Mehrwert stiften – aber gleichzeitig Bedarfe wecken. Jede Interaktion löst zwei Hebel gleichzeitig aus:
Qualifizierte Leads für Abschlüsse (Cross-Selling / Up-Selling). Der Kunde erkennt selbst, dass er Handlungsbedarf hat.
Fehlende Daten werden automatisch aktualisiert – Handynummer, Gehalt, Wohnsituation. Dein Bestand wird mit jeder Aktion sauberer.
- Der Kunde fühlt sich beraten, nicht verkauft.
- Du erhältst warme Leads mit konkretem Anlass – keine Kaltakquise.
- Dein Bestandswert steigt messbar mit jeder Kampagne.
Das Ergebnis
Dein Bestand reinigt und aktualisiert sich selbstständig mit jeder Kampagne. Du erhältst ein Cockpit, in dem du nicht mehr hoffst, sondern siehst:
Keine weitere Marketing-Kampagne. Ein Betriebssystem für deinen Bestand.
Wir nehmen echte Auslöser aus deinem Bestand und verwandeln sie in individuelle Anknüpfungspunkte. Für deine Kunden fühlt sich das nicht wie Verkauf an, sondern wie exklusive Betreuung.
Jede Interaktion steigert Umsatz, Datenqualität und Unternehmenswert gleichzeitig.
Der Umsatz
Messbare Rückläufer und Abschlüsse aus echten Bestandsanlässen.
Die Daten
Automatische Anreicherung von Einkommen, Wohnungsgröße und Kontaktdaten. Nie wieder falsche Adressen oder unbekannte Einkommen.
Der Unternehmenswert
Dein Bestand wird mit jeder Aktion wertvoller. Höherer Multiplikator beim späteren Verkauf.
Zahlen, die für sich sprechen.
Ein echtes Praxisergebnis aus einem Maklerbestand. Kein Hype, nur Zahlen.
Der unsichtbare Gewinn:
Massive Verbesserung der Datenqualität bei allen beteiligten Kunden. Du steuerst nach Ertrag pro Aktion.
Dieses System ist nicht für jeden.
Wir arbeiten selektiv. Um diese Ergebnisse zu replizieren, nehmen wir nur Makler auf, bei denen die Voraussetzungen stimmen.
Mindset
Du verstehst deinen Bestand als Asset, nicht als Karteileichen.
Commitment
Du bist bereit, diesen Prozess 60–90 Tage konsequent zu steuern.
Zeit-Invest
Wir brauchen nur deine strategische Entscheidung – keine Sachbearbeitung. 1 Stunde pro Woche, den Rest erledigt das System.
Wenn du noch "herumprobieren" willst oder nach der nächsten "Wunder-Lead-Quelle" suchst, ist das hier nichts für dich.
Bereit, deinen Bestand professionell zu steuern?
Wenn du dich in der Rolle des Bestands-Managers siehst und die Kriterien erfüllst, laden wir dich ein.